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誰が「チーム」メニューを見られるか

  • テナントオーナー と テナント管理者 は、チーム（/app/settings/teams）からチームの一覧と管理に入れます。
  • テナントメンバー など、テナント全体のチーム管理権限がない場合は、所属チーム用の チーム（/app/settings/team）だけが表示されることがあります。
チームに メンバーを追加できるのは、すでにテナントのメンバーになっているユーザー に限ります。先に メンバー から招待・参加してもらってください。

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チームとデータ

クライアント・提案書・レポート・議事録など、多くの業務データは チームに紐づきます。所属チーム外のデータは一覧にも詳細にも出てこない設計です。
1

チーム一覧を開く

/app/settings/teams でテナント内のチームを確認します。
2

チームを作成または編集

画面の指示に従い、名前などを設定します。既存チームの設定項目はロールにより異なります。
3

メンバーをチームに割り当て

テナントメンバーとして存在するユーザーを、チームに追加します。
チームを誤って分けると、同じテナント内でも お互いのクライアントが見えない 状態になります。設計のときは部署・案件単位でチームを割り振るルールを決めておくと安全です。

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関連

メンバー

クライアント