クライアント

クライアントとは

クライアントは、取引先・顧客・案件の束ね先として使う単位です。提案書・レポート・議事録・仕訳帳など、多くの機能が どのクライアントに属するか で整理されます。

クライアントには チーム が必ず関連付けられます。自分が所属していないチームのクライアントは、一覧や詳細に表示されません（テナント・チームによるデータの分離）。

一覧を開く

サイドバーの クライアント（/app/clients）から、権限のあるチームに紐づくクライアントだけが表示されます。

新規作成

新規作成 で名前など必須項目を入力し、扱う チーム を選びます。チームに参加していない場合は、そのチームを選べません。

詳細で関連データを見る

クライアント詳細から、紐づく提案書・ソース・仕訳帳などへ遷移できます。表示される項目はロールとチームの範囲に依存します。

クライアントごとに 仕訳帳 を持てます（/app/clients/[id]/ledger）。テナント全体の仕訳帳（/app/journal-ledger）とは別リストです。用途に応じて使い分けてください。

まずチームとメンバーを整えてからクライアントを増やすと、後からの権限トラブルが減ります。チーム・メンバーもあわせて確認してください。

テナント単位の仕訳帳

チームの作り方とナビの違い

⌘I