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前提

サインインする

アプリのログイン画面からメールアドレスとパスワードでサインインします。パスワードを忘れた場合は「パスワードを忘れた方」からリセットできます。

組織（テナント）を選ぶ

複数組織に所属している場合は 組織を選択 画面が表示されます。作業したい組織を選ぶと、その組織のデータだけが表示されます。

取引先を登録する

サイドバーの 取引先 から新規登録します（Excel・CSV でまとめて登録する 一括登録 もあります）。以降のプレゼン・議事録などは、基本的にこの取引先に紐づきます。

用途に応じて機能を開く

詳細は主な機能から各章を開いてください。

必要に応じて設定を確認する

サイドバー下部のユーザーメニューから設定に入り、プロフィール・チーム・メンバー・請求を確認します。自分に表示されるメニューは ロール によって異なります（設定の概要）。

ブラウザの別タブで「組織の切り替え」をした場合、表示データが意図とずれることがあります。迷ったら、画面上部の組織名から組織を選び直してください。