概要
プレゼンでは、取引先に紐づく 提案書 または レポート を、議事録・仕訳帳・ファイルなどの資料（ソース）から AI が作成します。どちらにするかは作成時に選びます。作成後は、同じ画面で AI への指示やスライドごとの編集を行い、仕上げます。プレゼン一覧には、現在のチームのプレゼンが表示されます。他のチームから共有された取引先のプレゼンは、その取引先の詳細画面の「プレゼン」タブから開けます。
操作の流れ
1
一覧（/app/presentations）
サイドバーの プレゼン から一覧を開きます。タイトルや取引先名で検索でき、状態（下書き／進行中／完了／エラー）、取引先、期間で絞り込めます。グリッド表示とリスト表示を切り替えられます。
2
新規作成（/app/presentations/create）
新規作成 で次の項目を選びます。
- 取引先（必須）
- ソース（必須）… 議事録、文字起こし、仕訳帳・P&L、Excel / CSV / PDF / 画像（アップロードまたは既存から選択）、テキスト貼付。取引先に親会社・子会社がある場合は、グループ会社を切り替えてソースを選べます。
- デザイン（必須）… ブランドキットまたはテンプレート（下の「提案書とレポート」を参照）
- ナレッジ（任意）… 登録済みのナレッジ（参考資料）を AI に参照させます。
- 追加の指示（任意）… 読み手や構成の希望を自由に書けます。「役員向け・結論先出し」などの例文から選ぶこともできます。
3
仕上げる（/app/presentation/[id]）
画面左側のチャットから、AI に修正や追加を依頼できます。スライドの下の入力欄からは、表示中のスライドだけを編集する指示を送れます（例: 「課題06を削除して、残り5件を大きく見せたい」）。
- 構成 / スライド … 構成案（スライド一覧）と通常表示を切り替えます。
- 右側の スライド / 根拠 … スライド一覧のほか、バージョンと参照したソースを確認できます。
- 相談 … このプレゼンについてチャットで相談できます。
- エクスポート … 生成が完了すると使えます。PDF（そのまま印刷・共有）または PPTX（編集可能なスライド）でダウンロードできます。
提案書とレポート
作成時に、提案書 と レポート のどちらにするかを選びます。- ブランドキット でデザインを決める場合は、「プレゼンの目的」で提案書／レポートを選びます。ブランドキット（フォント・色・ロゴなど）は、サイドバーの ブランドキット で管理します。
- テンプレート でデザインを決める場合は、選んだテンプレートの種類（提案書／レポート）がそのままプレゼンの種類になります。テンプレートは検索や種類での絞り込みができ、次の 2 つの使い方から選べます。
- デザインを参考にする … 構成とページ数はデータに合わせて AI が決め、見た目をテンプレートに揃えます。
- 構成どおりに作成（1:1）… ページ・順番・レイアウトはテンプレートのままで、内容だけを新しいデータで作ります。データが足りないページは、作成前に確認します。
テンプレート全般
アプリ内テンプレート画面の役割