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概要

提案書はクライアントに紐づく提案ドキュメントを管理します。一覧から既存の提案を開いたり、新規作成で別の提案を始められます。
表示できる提案書は チーム で切り分けられます。自分のチームに属さない提案書は一覧に出ません。

操作の流れ

1

一覧(/app/proposals)

サイドバー 提案書 から一覧を開き、対象クライアント・チーム範囲内の提案を確認します。
2

新規作成(/app/proposal/create)

クライアントとテンプレート等、画面の指示に従って入力します。途中保存やバージョンの扱いは画面のステージ表示に従ってください。
3

詳細(/app/proposal/[id])

1 件を開くと、分析結果・スライド・タイムラインなど、製品版で有効な機能がタブやセクションにまとまります。利用可能な操作はロールとデータの状態によります。
提案書内の数値・文言は AI 支援で生成されることがあります。対外向けの最終稿は必ず人間が確認してください。

テンプレートとの関係

提案の体裁は テンプレート/app/templates の提案系)と連動します。テナントで利用できるテンプレートは管理者が 設定のテンプレート やアプリ内テンプレート画面から整備します。

テンプレート全般

アプリ内テンプレート画面の役割