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# プレゼン

> 提案書・レポートの作成から、手直し・エクスポートまで

## 概要

**プレゼン**では、取引先に紐づく **提案書** または **レポート** を、議事録・仕訳帳・ファイルなどの資料（ソース）から AI が作成します。どちらにするかは作成時に選びます。作成後は、同じ画面で AI への指示やスライドごとの編集を行い、仕上げます。

> [!NOTE]
>
> プレゼン一覧には、現在のチームのプレゼンが表示されます。他のチームから共有された取引先のプレゼンは、その取引先の詳細画面の「プレゼン」タブから開けます。

## 操作の流れ

**1. 一覧（/app/presentations）**

サイドバーの **プレゼン** から一覧を開きます。タイトルや取引先名で検索でき、状態（下書き／進行中／完了／エラー）、取引先、期間で絞り込めます。グリッド表示とリスト表示を切り替えられます。

**2. 新規作成（/app/presentations/create）**

**新規作成** で次の項目を選びます。

* **取引先**（必須）
* **ソース**（必須）… 議事録、文字起こし、仕訳帳・P\&L、Excel / CSV / PDF / 画像（アップロードまたは既存から選択）、テキスト貼付。取引先に親会社・子会社がある場合は、グループ会社を切り替えてソースを選べます。
* **デザイン**（必須）… ブランドキットまたはテンプレート（下の「提案書とレポート」を参照）
* **ナレッジ**（任意）… 登録済みのナレッジ（参考資料）を AI に参照させます。
* **追加の指示**（任意）… 読み手や構成の希望を自由に書けます。「役員向け・結論先出し」などの例文から選ぶこともできます。

**生成を開始** を押すと詳細画面に移り、生成が始まります。

**3. 仕上げる（/app/presentation/\[id]）**

画面左側のチャットから、AI に修正や追加を依頼できます。スライドの下の入力欄からは、表示中のスライドだけを編集する指示を送れます（例: 「課題06を削除して、残り5件を大きく見せたい」）。

* **構成** / **スライド** … 構成案（スライド一覧）と通常表示を切り替えます。
* 右側の **スライド** / **根拠** … スライド一覧のほか、バージョンと参照したソースを確認できます。
* **相談** … このプレゼンについてチャットで相談できます。
* **エクスポート** … 生成が完了すると使えます。**PDF**（そのまま印刷・共有）または **PPTX**（編集可能なスライド）でダウンロードできます。

プレゼン名は、ヘッダーのタイトルをクリックして変更できます。

> [!WARNING]
>
> プレゼン内の数値・文言は AI 支援で生成されることがあります。対外向けの最終稿は必ず人間が確認してください。

> [!TIP]
>
> 取引先詳細の「新規プレゼン」、議事録の「プレゼン化」（議事録の生成後）、仕訳帳の「レポート作成」からは、取引先やソースが選ばれた状態で作成画面が開きます。

## 提案書とレポート

作成時に、**提案書** と **レポート** のどちらにするかを選びます。

* **ブランドキット** でデザインを決める場合は、「プレゼンの目的」で提案書／レポートを選びます。ブランドキット（フォント・色・ロゴなど）は、サイドバーの **ブランドキット** で管理します。
* **テンプレート** でデザインを決める場合は、選んだテンプレートの種類（提案書／レポート）がそのままプレゼンの種類になります。テンプレートは検索や種類での絞り込みができ、次の 2 つの使い方から選べます。
  * **デザインを参考にする** … 構成とページ数はデータに合わせて AI が決め、見た目をテンプレートに揃えます。
  * **構成どおりに作成**（1:1）… ページ・順番・レイアウトはテンプレートのままで、内容だけを新しいデータで作ります。データが足りないページは、作成前に確認します。

テナントで利用できるテンプレートは、管理者が [設定のテンプレート](https://docs.goonsy.jp/settings/templates-admin.md) やアプリ内テンプレート画面から整備します。

> [card] [テンプレート全般](https://docs.goonsy.jp/features/templates.md)
>
> アプリ内テンプレート画面の役割


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